В преддверии войны Галларии с Иллерией, лейтенант Люк Кастельмор вместе с отрядом диверсантов «Ночные Хищники» под командованием загадочного майора Де’Фаллена выдвигается к границе. Уже в пути назревают вопросы: насколько честны были дипломаты, и кто на самом деле виноват в разгорающемся конфликте? Де’Фаллен оказывается не только опытным офицером, но и магом, способным менять свою внешность и копировать чужую магию, что делает его ценным активом и лакомой целью для врагов. Среди сослуживцев Люка – его верный друг, капитан Жумельяк, и колоритные бойцы, каждый со своими уникальными способностями. Неожиданное появление Винсента Рошфора, Багрового Палача, вернувшего свою утраченную магию, добавляет напряженности. Прошлое Люка связано с семьей Рошфоров, и его опасения о мести небеспочвенны. Вскоре становится известно, что в отряде присутствует еще один опасный человек – Призрак, наемный убийца, родственник Рошфоров, чья способность к мгновенному перемещению делает его смертоносным противником. Напряжение растет, ведь Жумельяк подозревает, что Призрак включен в отряд не случайно и представляет прямую угрозу для Люка…